AMRコーポレーション、普通株と転換権付き優先社債の公募発行を発表
米国テキサス州フォートワース――アメリカン航空（本社：米国テキサス州フォートワース）の親会社であるAMR コーポレーション（同、以下AMR）は本日（米国時間9 月21 日）、市況およびその他の状況を条件として3000 万株の普通株発行と額面2 億5,000 万米ドル、2014 年満期の転換権付き優先社債を同時に発行すると発表しました。AMR はオーバーアロットメントが必要となった場合に限り、この普通株と社債の引受業者に対して450 万株までの普通株と額面3,750 万米ドルまでの社債を追加購入するオプションを付与する予定です。このいずれの発行についても、他の公募等の完了は条件となっていません。AMR はこの発行による収入を一般的な事業目的に使用する予定です。
いずれの公募についてもCiti、Morgan Stanley、およびUBS Investment Bank が幹事会社を務めます。
米国証券取引委員会にはこれらの普通株と社債に関する自動発効の一括登録書面が提出されています。本報道発表資料は、普通株または社債の販売提供ないし購入勧誘を構成するものではなく、また地域の証券取引法に基づき登録または承認が行われるまでそのような提供、勧誘、または販売が違法とされている司法区においては普通株または社債が販売されることもありません。これらの公募に関する目論見書補完書面および付随する目論見書は下記から入手いただけます。
- Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220（電話：800-831-9146）
- Morgan Stanley, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Attention: Prospectus Department（e-メール： prospectus@morganstanley.com)
- UBS Investment Bank, Attention: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171(電話：888-827-7275）
